Pearl Smith è cresciuta in mezzo al lusso londinese, ma un rovescio di fortuna ha lasciato suo padre a languire nella prigione dei debitori. Ora, la sera del gran ballo, si è ridotta a lavorare nel sottoscala della Whitwell House, nell'elegante West End di Londra, vittima inconsapevole dell'invidia velenosa di un ex amico.
Curioso di conoscere la vita della gente comune, Timour scambia i suoi vestiti e la sua posizione con un compagno e fugge dal ballo in maschera. Con l'assenza della sua regalia, la sua pelle scura e le sue convinzioni attirano un'attenzione indesiderata.
Stupita e umiliata dalle donne che credeva sue amiche, Pearl fugge dalla villa. Ma l'ultima cosa che si aspetta è di diventare la paladina di uno sconosciuto alto e scuro.
E nelle ore successive, mentre la luna piena illumina Londra con un bagliore di maggio, Pearl e Timour scopriranno che l'amore può arrivare quando meno ce lo si aspetta.