Arendal

En isnende kold vinternat i 1976. Syvert Løyning senior er på vej hjem til sin kone og to sønner efter en forretningsrejse, da hans bil bryder sammen, og han tvinges til at overnatte i sin barndomsby, Arendal i det sydlige Norge.

Syvert vandrer planløst rundt i den bundfrosne og mennesketomme by. I kufferten har han brevene fra sit livs kærlighed, russiske Asja. Hun bor bag jerntæppet, i Sovjetunionen, og han har for nylig forsøgt at gøre det forbi med hende.

Syvert er plaget af uforklarlige syner. Tilsyneladende almindelige hændelser er ladet med foruroligende betydning: kulden og sneen og de bælgmørke gader, en bil, der holder ude på fjordens tykke is. Og om natten åbner der sig en sprække mellem det velkendte og det ukendte, både i byen og i hans eget liv.