Mas quando os primeiros sinais do Apocalipse começam a fraturar a realidade, a solidão de Samael é quebrada por Miguel, um garoto teimoso cuja lealdade inabalável se torna a primeira luz em sua vida. Ele é o único que não recua diante dos segredos de Samael, oferecendo um escudo humano para um coração que nunca soube o que era ser protegido.
Juntos, o que começa como uma aliança desesperada para sobreviver, floresce em um laço mais profundo: um romance nascido à beira do abismo. Caçados por demônios e vigiados por anjos, eles encontram um no outro a força para lutar contra um destino que parecia já estar escrito.
Enquanto o mundo marcha em direção à guerra entre o Céu e o Inferno, Samael e Miguel precisam provar que a profecia pode ser reescrita. O destino da humanidade pode não depender de exércitos celestiais, mas sim do amor entre o filho do Inferno e um filho do homem.